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民生证券16日研报指出，成都银行(601838)(601838.SH)上半年营收表现和利润水平均大幅提升、大超预期。营收强劲或来源于扩表速度和稳健息差，利润高增部分源于营收基础更好，部分源于信用成本节约。营收增速提升显示经营景气上行，利润增速大幅提升显示促转债转股态度积极，以及不良干净程度超出预期，信用成本得以有效压缩。业绩景气有望持续，护航转债转股，若转股成功，将有效补充资本，为后续增长提供“弹药”，维持“推荐”评级。

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