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格隆汇12月30日丨正味集团(02147.HK)发布公告，公司拟发售2亿股股份，其中公开发售股份2000万股，配售股份1.8亿股，另有15%超额配股权；2022年12月30日至2023年1月5日招股，预期定价日为2023年1月5日；发售价每股发售股份0.68-0.82港元，每手买卖单位4000股，入场费约3313港元；中毅资本有限公司为独家保荐人；预期股份将于2023年1月13日于联交所主板挂牌上市。

集团主要于江西省(其次于四川省及湖北省)生产乾货食品及零食，其次进行相关产品的贸易。集团成立于2002年，从生产乾货食品起步发展集团的业务。利用于乾货食品生产方面的经验及成熟品牌，集团于2019年初首次将业务拓展至零食生产，并推出清香莲子。鉴于蔬菜及肉类零食市场的预期增长，集团于2019年8月进一步推出蔬菜零食，随后于2021年1月推出肉类零食。据弗若斯特沙利文报告称，就2021年收入而言，集团在江西省休闲食品市场排名第五，市场份额约为0.4%。江西省休闲食品产业市场规模占2021年中国休闲食品业的1.7%。

假设发售价为每股股份0.75港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)及假设超额配股权并无获行使，集团估计集团将获得的股份发售所得款项净额将约为1.107亿港元。集团拟将股份发售的所得款项净额约74.1%用于在约2024年6月左右(视乎建筑工程进度而定)之前建立一个新生产工厂大楼及于广昌工厂购置新生产线工厂，以增加1,200吨蔬菜零食产品和2,000吨肉类零食产品的设计年产能；约15.9%将用于加强集团的营销工作并扩大销售渠道；及约10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。

关键词： 所得款项 超额配股权 休闲食品