(资料图)

格隆汇5月29日丨正道集团(01188.HK)公布，于2023年5月29日，公司与认购人周祖安订立认购协议，据此公司有条件同意发行，及认购人有条件同意认购本金额为1亿港元的可换股债券，转换价为每股转换股份0.10港元，较5月29日收市价每股0.029港元溢价约244.8%；

按初始转换价每股转换股份0.10港元悉数行使可换股债券所附带的转换权后，将配发及发行合共10亿股转换股份，约占经配发及发行转换股份而扩大后已发行股份总数之4.68%(假设由本公布日期起已发行股份总数并无其他变动(配发及发行转换股份除外))。

认购事项所得款项总额约为1亿港元，而经扣除认购事项之估计开支后，认购事项所得款项净额预计约为9950万港元。公司拟将(i)50%的所得款项净额用于结算公司将于收购事项项下发行的承兑票据；(ii)30%所得款项净额用作公司业务发展之营运资金；及(iii)20%所得款项净额用作公司一般营运资金。

关键词：