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格隆汇5月10日丨日前，银轮股份(002126)(002126.SZ)公布2023年一季度实现营收25.55亿元，同比/环比+24.33%/+3.07%，创单季度新高。东方财富(300059)证券研报指出，公司一季度业绩大涨主要得益于以下方面：新能源汽车热管理业务保持高速增长，规模效应持续释放，产品盈利能力提升；商用车及非道路行业一季度逐渐复苏，公司相关业务受益增长；民用换热板块、家用热泵空调换热器市占率进一步提升，营收同比大增。另外，新能源热管理产品向高价值、高壁垒升级，国际化进程推进顺利。未来，公司有望基于工业与民用换热业务打造业绩增长的第三曲线。该行指，短期，国内商用车销量逐步触底回升，新能源汽车渗透率逐渐提升，公司盈利情况有望改善。中长期，公司已经形成了较为完善的新能源汽车热管理产品布局，有望成为未来新能源热管理行业 Tier1，同时看好公司在工业与民用板块打造第三增长曲线。 维持“买入”评级。

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