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智通财经APP讯，维天运通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，该公司拟全球发售4321.1万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价2.9港元-3.5港元，每手1000股，预计股份将于2023年3月9日上市。

公告称，公司于中国打造了道路货运数字化生态系统。根据灼识咨询的资料，于往绩记录期间，按线上GTV计，公司运营着中国最大的数字货运平台之一。公司的平台为物流企业及货主企业等托运方以及货车司机提供了城际及城市内道路货运方面的数字货运服务及解决方案。为满足托运方的不同需求，公司通过数字货运业务提供两种类型的服务，即货运服务及货运平台服务。自公司的数字货运业务起步阶段至2022年9月30日，公司已为超过1.16万名托运方及270万名货车司机提供了服务，其于公司的平台上完成了总计超过3620万份托运订单。截至2022年9月30日止9个月，根据中国法律，通过公司作为法定承运方，于公司平台上完成交易的结算运费总额(包含增值税)(公司称为线上GTV)为人民币273亿元(单位下同)。

公司的财务表现于往绩记录期间呈现增长的趋势。公司的收入由2019年的36亿元增至2021年的63亿元，年复合增长率为33.0%，并由截至2021年9月30日止9个月的46.77亿元增至截至2022年9月30日止9个月的47.11亿元。公司于2019年取得净亏损330万元，并于2020年、2021年及截至2022年9月30日止9个月分别取得净利润2610万元、5070万元及370万元。

公司已与基石投资者合肥高新及兴泰订立基石投资协议，基石投资者已同意认购合共6816万港元可购买的相应数目的发售股份。公司认为，为全球发售引入基石投资者并确保认购大量发售股份，通过展示基石投资者对全球发售的信心，为全球发售的启动建立一个非常坚实的平台。

假设发售价为每股H股3.2港元，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为7590万港元。其中，约45.0%将用于进一步升级并加强公司的数字货运业务，旨在满足公司的客户于更多元化的业务场景下更深入的需求，并坚持不懈地改善公司数字货运业务的用户体验;约15.0%将用于进一步扩大公司的卡友地带及卡加车服;约20.0%将用于增强公司的研发力度及加强公司的技术能力;约10.0%将用于招募额外销售、营销及运营人员，使公司的人才储备与公司的业务增长相一致;及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

关键词： 基石投资者 货车司机 投资协议