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格隆汇1月18日丨乐华娱乐(02306.HK)发布公告，公司全球发售1.2006亿股股份，其中中国香港发售股份3601.8万股，国际发售股份8404.2万股；发售价厘定为每股发售股份4.08港元，每手买卖单位3000股；中信建投(601066)国际及招商证券(600999)国际为联席保荐人；预期股份将于2023年1月19日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。已接获合共9630份有效申请，涉及合共3.44亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约28.68倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获少量超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.29倍。基于发售价每股发售股份4.08港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3794.4万股发售股份。

按发售价每股发售股份4.08港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为3.913亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将全球发售所得款项净额约60.0%投资于公司的艺人运营；约15.0%将用于扩大公司的音乐IP库；约15.0%将用于扩展公司的泛娱乐业务；约5.0%将用于公司的海外扩展；及约5.0%将用作营运资金及一般公司用途以支持公司的业务经营及增长。

关键词： 所得款项 公开发售 股份总数