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智通财经APP讯，花样年控股(01777)发布公告，该公司及其顾问在过去数月内就公司境外债务的建议重组与公司各利益相关者进行了建设性对话。

公司已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(现有票据)的若干主要持有人取得进展。该等讨论已(塬则上及在合约规限下)就现有票据及集团若干其他境外债务(额外债务工具，连同现有票据，统称“现有债务工具”)的重组条款达成一项协议(条款书)，旨在让该公司全面提升其资本结构，使集团能够更好地管理其营运并为其所有利益相关者提供长期价值(建议重组)。

建议重组预期将使公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化(境外债务股权化)，相当于该公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化(其中债权人将获得公司普通股)将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。境外债务股权化将受限于(其中包括)上市规则的适用规定及联交所批准任何新发行股份上市及买卖。于完成建议重组后，曾宝宝小姐仍是公司最大控股股东。

作为建议重组的其中一环，债权人亦将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月(新票据)。于初始的实物支付期后，新票据的现金利率将介乎5.0%至8.0%。

新票据将就境内项目出售所得款项净额设立现金清缴机制。该公司已确定日后有意出售的若干项目。建议重组设想，该等出售所得款项净额的40%将用于新票据的现金清缴。

于建议重组后，该公司境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，概无境外债务的到期日早于2024年12月。这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。公司认为，该两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支亦将于该两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。

此外，建议重组亦设想公司透过公开发售筹集新资金以拨付债务回购。建议集资活动的条款尚待落实。筹集新资金将为完成建议重组的先决条件。

于2023年1月13日(签署日期)，由(其中包括)该公司与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组(债券持有人小组)签署随附条款书的重组支持协议(重组支持协议)。

于签署日期即时生效的条文包括各参与债权人承诺不出售、转让或以其他方式处置参与债务的权益，惟根据重组支持协议的转让条款进行转让除外。

公司与债券持有人小组拟就境外债务股权化条款及其实施程序进行进一步磋商(包括与其他相关各方进行磋商)。公司与债券持有人小组或会于生效日期前修订重组支持协议，以反映任何有关共识。

关键词： 债券持有人 花样年控股 签署日期