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格隆汇1月11日丨万国数据-SW(09698.HK)公告，公司今日宣布其已达成协议，向多项私募股权基金及多位机构投资者，包括一项主权财富基金(统称"投资者")出售本金额合共5.8亿美元于2030年到期的4.50%可转换优先票据。

票据将于2030年1月31日(约为发行日七周年时)期满。受限于惯常反摊薄调整，初始转换价格将为每股美国存托股24.50美元，相当于票据本金额每1000美元兑40.8163股美国存托股的初始转换率。转换价格较公司在纳斯达克买卖的美国存托股于紧接签署日期前25个交易日的成交量加权平均价格溢价约16.7%。票据将可于紧接到期日前第三个预定交易日(或倘转换持有人选择收取A类普通股以代替美国存托股，则于第五个预定交易日)营业时间结束前任何时间，由持有人选择转换为公司的美国存托股或A类普通股(截至本公告日期，每股美国存托股代表八股A类普通股)。

公司将有权在票据发行三周年时或后任何时间强制所有(而非仅部分)票据的持有人进行转换，以按当时的现行转换率另加任何适用补足调整换取美国存托股或A类普通股，惟须满足若干条件，包括公司美国存托股(或，倘美国存托股不再于纳斯达克交易，则为A类普通股)的日均成交量加权平均价格在指定期间超过转换价格200%的指定价格上限。

此外，倘税法出现若干变动，公司将有权赎回全部(而非仅部分)票据，惟有关票据持有人有权选择不赎回其票据。票据持有人可要求公司于2028年1月31日(约为票据发行五周年时)，或如有若干重大改变时以现金回购彼等全部或部分票据，则在各情况下，回购价相等于将予回购票据本金额的100%，另加截至回购日(不包括该日)的任何应计及未付利息。

公司拟将配售票据的所得款项净额用于开发及收购新的数据中心、一般企业用途及营运资金需求。

关键词： 转换价格 纳斯达克