焦点滚动:瑞信(CS.US)向现有投资者发行8.89亿新股 转型计划筹资逾40亿美元


(相关资料图)

瑞信(CS.US)本周四表示,已向现有投资者以每股2.52瑞士法郎(2.67美元)的价格发行8.89亿股新股,确认了其40亿瑞士法郎增资计划的最终条款。

投资者本周三批准了此次增资,目的是为该行的转型计划提供资金,陷入困境的瑞信试图从166年历史上最大的危机中复苏。

瑞信表示,此次股票发行预计将筹资约22.4亿瑞士法郎。瑞士第二大银行还证实,它已通过配售向合格投资者发行4.62亿股新股,沙特国家银行购买了3.07亿股新股,获得了9.9%的股份,成为了最大投资者。

瑞信预计通过配股和配股筹集的40亿瑞士法郎将用于支持其重组和从投行业务转移。根据增资计划,股东将于11月25日对所持有的每股股票享有一次优先认购权。七股权证将允许股东以每股2.52法郎的折扣价购买两股新股,行使期限从11月28日至当地时间12月8日中午12点。股份的数量和价格与之前银行所列出的相同,以每股4.07法郎的参考价格为基础。

本周早些时候,瑞信表示,第四季度可能会出现高达15亿瑞士法郎的税前亏损,随着富有客户对该行的背弃,该行将继续损失数十亿瑞士法郎。配股发行的新股预计将于12月9日在瑞士证券交易所上市并进行首日交易。

在完成增资的配售部分后,瑞信的名义股本已上升17%。瑞信股价于本周四收跌6.23%报3.835美元,今年迄今已累计跌去59%。

关键词: 投行业务 优先认购权 股票发行