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格隆汇11月18日丨360数科-S(03660.HK)发布公告，公司拟全球发售554万股股份，其中香港发售股份56万股，国际发售股份498万股，另有15%超额配股权；2022年11月18日至11月23日招股，预期定价日为11月23日；公开发售价将不超过每股香港发售股份88.80港元，每手买卖单位50股，入场费约4485港元；花旗及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年11月29日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，提供全方位的科技服务，以在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。集团致力通过为金融机构提供信贷科技服务，让消费者及小微企业获得更方便、更个性化的信贷服务。集团通过科技服务协助金融机构识别消费者及小微企业的多方面需求、透过多渠道有效触达信用良好的潜在借款人、加强对于潜在借款人的信用评估、管理信贷风险并改善催收策略及效率。

集团通过AI及数据分析，从生活及商业场景与用户的长期互动中精炼出对用户的洞察力，为金融机构于贷款生命周期各个不同阶段提供赋能，赋能金融机构扩大服务触达范围以满足消费者及小微企业的融资需要，并让用户获得更触手可及的信贷服务。集团的主要收入来源是向金融机构提供技术解决方案所得的服务费。截至2022年6月30日，集团已累计为2560万名借款人撮合贷款约人民币11,275亿元(1,683亿美元)。截至同日，集团的累计获批授信额度的用户达到4130万名。截至2022年6月30日，集团撮合的消费在贷余额达人民币1,311亿元(196亿美元)。集团聚焦于消费信贷科技市场，并已经逐步将服务扩展到小微企业信贷科技市场。

按照香港公开发售及国际发售每股88.80港元的指示性发售价计算，假设超额配股权未获行使，集团估计全球发售所得款项净额约为3.646亿港元。集团计划将全球发售所得款项净额约50%在未来3年内使用，用于进行研发以增强集团的技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求，并微调集团的服务及解决方案；约40%预计将在未来3年内使用，用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体；及约10%预计将在未来3年内使用，用于一般公司用途及营运资金需求。

关键词： 金融机构 小微企业 科技服务