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格隆汇11月9日丨辽宁能源(600758.SH)公布，此次交易前，辽能投资、港华投资、海通新能源、华夏融盛、内蒙古建胜者、沈阳翰持、吉林中塬、大连中燃共8名投资者合计持有标的公司100%股份。上市公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买以上8名投资者持有的清能集团100%股份。

此次交易中，上市公司拟向不超过35名(含)符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的100%，最终发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等，其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在《重组报告书(草案)》中予以披露。

此次交易前，上市公司所从事的业务主要是煤炭开采、洗选加工和销售，电力、热力的生产和供应等。

此次交易的标的公司清能集团是辽宁省属国有企业中领先的综合性清洁能源公司，主营业务为清洁能源项目开发、建设、运营，具体包括风电业务、太阳能(000591)发电业务及天然气业务。

此次交易完成后，上市公司将向风电、太阳能发电以及天然气业务等领域布局。此次交易有利于上市公司向清洁能源业务领域扩展，有利于提升上市公司综合竞争力。

公司股票将于2022年11月10日开市起复牌。

关键词： 上市公司 偿还债务 非公开发行